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大家饭桌一句戏言,台积电不接活不代工,华为手机就垮了。现在发展到,要是台积电歇业一个月放假休息,全球缺芯,下游终端厂家都可以歇业回家带娃了!代工行业全球市场占有率达55.6%台积电有多猛,刚发布的年报也看得出含金量。只是,在地缘政治风险加剧的年代,做的越好,未必是幸事,在大国分拆供应链的博弈浪潮中,霸主之路并不好走。5nm和7nm的先进制程贡献了49%营收晶圆代工厂巨头台积电发布了2021年第一季度的财报显示,台积电一季度营收3624亿新台币(约为129.19亿美元),同比增长16.7%。净利润为1396.9亿新台币(约为49.81亿美元),同比增长19.4%,但不及上一季度,环比下滑2.2%。在制程方面,5nm和7nm的先进制程为台积电贡献了49%的营收。(2020年每个季度台积电的业绩表现,总收入、***利、利润 全部正增长)从2021年一季度来看,推动营收增长的主力是自动驾驶和高性能计算,其中自动驾驶营收约5.2亿美元,环比增速31%,足见汽车需求的爆发力度。高性能计算营收约45.2亿美元,环比增速14%。下游高景气将台积电推上风口,今年近300亿美金的资本开支,按年大增74%,当中80%的资金将用于3纳米、5纳米及7纳米等先进晶片制造。台积电CEO魏哲家表态,台积电的总部、研发和大部分产线将会继续留在台湾。此外,他认为芯片短缺有可能将持续到明年。台积电CFO黄仁昭称,在高投资的支持下,台积电未来五年的营收增长率将保持在10%-15%。从财报中看出了什么?首先,台积电早就是代工领域霸主,关键是,他的营收规模还在增长,净利还在增长,从2020年4个季度的业绩表现完全可以看出,公司业绩良性向上的稳定性。据集邦咨询(TrendForce)统计显示,从半导体代工领域目前的全球份额(2021年1~3月)来看,台积电为56%。三星为18%。虽说属于世界2强,但差距一目了然,这还是华为从台积电的供货对象消失的结果。许多业内专家也认为,按照这一竞争势头持续下去,全球主力芯片的生产最终会变成马太效应,都往台积电一家身上集中,三星在各条线的竞争中,已开始显露疲态。这样下去,一旦台积电市场占有率超过66%,达到全球三分之二以上,这是什么概念?67%在公司领域就是大股东绝对控股了!其他小股东没有任何还手的余力。放在市场竞争中也是如此!也难怪美国人开始忌惮台积电,现如今中美地缘政治走势不平衡,更使得美国感到不安,不把供应链放在自己国家本土,确实不安心,台积电的大本营在台湾,产能集中地是台湾,是台湾的支柱脊梁骨,台湾地区的人民也不绝会让这样的企业大规模搬离本地!像美国科技巨头苹果调整布局采取双轨并行,同步扶植中国本土供应链,也大举加速布局印度,说直白点,苹果也在分拆他的供应链,扶持多种合作伙伴,保证不会被一家台积电垄断产能,万一台积电翻脸呢?在这种状况下,追赶2家企业的美国英特尔3月宣布启动半导体的代工,重回代工领域。此前,拜登召开半导体行业会议,在解决“缺芯”问题上,美方高官的态度更为直接。美方官员提到,“对于绝大部分新兴行业来说,半导体是重中之重,还有医药、航天等等领域。问题在于:如今,几乎100%的制造端都在东亚,90%由一家公司制造,这是一个严重的漏洞。这属于国家安全问题。”事实上,台积电去年已经表态会在美国建立芯片制造厂,可是美国依旧支持英特尔开展对外加工芯片的业务,这一点早在行业传开。想来,毕竟美国人还是相信白皮肤的本土人,在这种战略级别问题上,人家也从不含糊,分拆供应链、扶持本国土著,分而治之保持平衡,免得到时候出大问题。商场如战场,亲父子也能翻脸不认人,谁能说得准以后的事呢,未雨绸缪才是上策。所以,别看英特尔现在落后于台积电、三星,美国政府、财团要真肯下大力气扶持、海量资源倾斜补贴,技术代差这种差距绝不是事儿。供应链集中化是经贸社会往来、效率提升的必然结果,但供应链分拆化也是经贸社会往来的必然结果,不准备”备胎”遇到突发情况类似美国断供华为,就十死无生了。从技术角度,台积电厚积薄发、重金投入芯片工艺7nm、5nm、3nm一路狂奔,似一马平川。但从政经角度,技术寡头台积电的霸主路,以后怕是越来越难走。有时候,做的太好,真不是一件好事。尤其好到人人都怕了你的时候,就轮到别人群起而攻之了。   从十四五读懂未来二十年高科技行业投资机会别拿特斯拉怼茅台!在中国一切皆有可能百度、B站、知乎上市皆破发,中概股末日到来?

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发布日期

2021年10月16日

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